Übersicht Verträge
Der Aufbau der Oberfläche des Vertragsmoduls
Das Vertragsmodul markiert den Abschluss der Positionsbesetzung. Ein Vertrag umfasst im wesentlichen alle Angaben für die Erstellung der Bewerber- und Kundenverträge. Wenn für die Besetzung einer Position mehrere Bewerber rekrutiert werden, dann werden die zugehörigen Verträge in einem Projektordner zusammengefasst. Dies gilt ebenfalls für Vertragsverlängerungen und Nach- bzw. Umbesetzungen. Die nachfolgende Grafik zeigt im Listenbereich (1) den Vertrag Bankportal Kd, der zum Projekt Bankportal gehört. Im Filterbereich (2) sind alle Verträge aufgeführt, die für die Besetzung der zugrundeliegenden Position mit Bewerbern und dem Auftraggeber geschlossen wurden, im Beispiel ist das der Vertrag mit dem Bewerber Peter Ehrlich.
Innerhalb des Detailbereichs geben die farbigen Balken Überblick über den aktuellen Verlauf der Verträge mit dem Auftraggeber und mit dem Bewerber (3). Die blauen Balken stellen das Verhältnis zwischen bisher verstrichener Vertragslaufzeit und Gesamtvertragslaufzeit dar, die gelben Balken das Verhältnis der bisher abgerechneten Arbeitszeit und der kalkulierten Gesamtsumme. Idealer Weise stimmen die Längen der gelben Balken mit denen der blauen Balken überein. Die Prozentangaben rechts neben der Balken ist das Verhältnis zwischen aktueller Vertragslaufzeiten (blaue Balken) bzw. der abgerechneten Arbeitsstunden (gelbe Balken) zur Gesamtvertragslaufzeit. Rechts daneben werden die absoluten Angaben angezeigt, die der Balkengrafik zugrunde liegen.
Die Auswertungen (4) enthalten die Angaben zum Gesamtpreis VK netto (194.798,00 €), zu den Nebenkosten (-14.798,00 €), zu den Einnahmen für den Bewerber (Netto-VK, 40.000,- €), den Ausgaben für den Bewerber (Nettogehalt des Bewerbers, -32.000,- €), die Höhe des Rohgewinns (Marge, 8.000,- €), die Bearbeiterprovision (-400,- €) und den Netto-Erlös für das vermittelnde Unternehmen (7.600,- €). Die rot ausgezeichneten Werte sind negativ und werden vom Gesamt VK subtrahiert.
Die Angaben beziehen sich auf die bisher abgerechneten Monate. Die Angaben für den maximalen Rohgewinn, den Provisionssatz und den maximalen Nettoerlös werden als Information angezeigt. Die Angaben in diesem Bereich werden mit jeder Abrechnung neu berechnet.
In der Tabelle Abgerechnet werden die bereits abgerechneten Monate chronologisch aufgelistet. Darunter befinden sich die Berechnungen für das verbleibende Stundenkontingent und der noch zu zahlenden Nebenkosten.
Die Angabe Überschreitung ist die Zahl der Arbeitszeit, die die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit überschreitet.
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Der Dialog für die Vertragsbearbeitung
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Der Dialog zur Bearbeitung eines Vertrags wird mit Doppelklick im Listenbereich des Vertragsmoduls geöffnet. Er enthält vier Registerkarten:
a) Das Register Vertrag, das die vertraglichen Eckdaten enthält
b) Das Register Ressourcen, sämtliche vertragsrelevante Angaben zum Bewerber enthält
c) Das Register Rechnung mit Angaben zur Rechnungsstellung
d) Das Register Datenberechtigung mit den Optionen, die die Zugriffsmöglichkeiten der Bearbeiter festlegen
Übersicht über das Register Vertrag
Dieses Register enthält allgemeine Angaben, die für den Verträg mit dem Kunden und mit dem Bewerber gelten.
Bezeichnung |
Beschreibung |
Position |
Zeigt die dem Kundenvertrag und Bewerbervertrag zugrundeliegende Position. Bei der Vertragserstellung ist es nicht möglich, dieses Feld leer zu lassen. Es muss eine zuvor erstellte Position aus der Positionsliste zugeordnet werden. Die Liste der vorhandenen Positionen wird mit Klick auf die Schaltfläche mit den drei Punkten geöffnet, die sich rechts neben der Zeile Position befindet. |
Projektbezeichnung |
Nachdem eine Position ausgewählt wurde, erscheint in der Zeile Projektbezeichnung der Positionstitel. Dieser kann durch einen anderen Text bzw. Zeichen-Ziffer-Kombination ersetzt werden. Die Projektbezeichnung erscheint innerhalb des Filterbereichs des Vertragsmoduls als Ordnername, innerhalb des Listenbereichs in der Spalte Projekt und innerhalb des Detailbereichs. |
Beschreibung |
In dieses Feld kann ein Text eingegeben werden, der das Projekt beschreibt. |
Beschreibung der Aufgabe / Vertragsinhalt |
In dieses Feld kann ein Text eingegeben werden, der die Aufgabe beschreibt. |
Auftragsort |
Angabe des Orts, an dem das Projekt durchgeführt wird. Die Variable für den Auftragsort kann innerhalb von Textvorlagen verwendet, als Spalte im Listenbereich eingefügt und als Suchkriterium verwendet werden. |
Referenznummer |
Ein Feld für die Eingabe einer Zeichen-Ziffern-Kombination. Die Variable für die Referenznummer kann innerhalb von Textvorlagen verwendet, als Spalte im Listenbereich eingefügt und als Suchkriterium verwendet werden. |
Schaltfläche Lade von Position |
Öffnet die Liste der Positionen, deren Angaben in die Vertragsfelder geladen werden sollen. |
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Übersicht über das Register Kunde
Dieses Register enthält die Angaben, die für den Verträg mit dem Kunden gelten.
Bezeichnung |
Beschreibung |
Stundensatzvertrag |
Dies ist die Angabe der Vertragsart. Drei Vertragsarten sind möglich: |
Gesamtpreis VK netto |
Die Summe vom Gesamtpreis VK und allen pauschalen Nebenkosten. Hinweis: Werden Nebenkosten monatlich abgerechnet, dann werden diese nicht zum Gesamtpreis VK addiert. Der bei Vertragserstellung ermittelte Gesamtpreis VK ändert sich während der Vertragslaufzeit nicht. |
Vertragsdaten |
Zu diesem Bereich gehören die Vertragsbezeichnung als Zeichen-Ziffern-Kombination, die Auswahl des Ansprechpartners beim beauftragenden Unternehmen, Vertragsbeginn und -ende, die optionale Angabe von Bemerkungen zum Vertrag und die Auswahl der Vertragsart. |
VK-Preis brutto |
Zu diesem Bereich gehören die Angaben des VK-Preis Netto und des VK-Preis Brutto und ein Auswahlfeld für Bemerkungen zum VK. Die Liste der auswählbaren Bemerkungen kann innerhalb der Systemlisten erstellt werden. Des Weiteren kann der Akquisiteur und der Provisionssatz in Prozent angegeben werden.
Hinweis: Erfolgt die Vertragserstellung innerhalb des Positionenmoduls, dann werden die bereits eingetragenen Angaben in die Felder des Bereichs VK-Preis automatisch übernommen. |
Die Schaltfläche Lade Position |
Vertragsdaten können aus einem Dokument eingelesen werden. |
Status des Vertrags |
Verträgen kann eine der folgenden Statusangaben zugewiesen werden: Abgelaufen, Aktiv, Geplant und Zukünftiger Vertrag Vertragsunterlagen werden automatisch als vollständig markiert wenn die folgenden vier Einzelschritte abgehakt sind: |
Bei Festpreisverträgen erscheint der Bereich Kunden Meilensteine |
Nur bei Festpreisverträgen kann innerhalb dieses Bereichs die Abrechnung des VK-Preis netto auf mehrere Monate verteilt werden. Die Summe der Meilensteine darf nicht vom VK-Preis netto abweichen.
Hinweis: Meilensteine können auch außerhalb der Vertragslaufzeit gesetzt werden. Innerhalb der Rechnungsabwicklung werden diese dann innerhalb des Abrechnungsmonats angezeigt. Die Monate zwischen einem Abrechnungsmonat mit Meilenstein und Vertragsbeginn bzw. -ende werden nicht angezeigt, da diese außerhalb der Vertragslaufzeit liegen und zugleich keinen Meilenstein haben. |
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Übersicht über das Register Ressource
Bezeichnung |
Beschreibung |
Bewerber zuordnen |
Das Feld Bewerber zuordnen führt den Bewerberdatensatz an, der dem Vertrag zugeordnet ist. Wurde der Vertrag innerhalb des Positionenmoduls erstellt, dann werden für die vermittelten Bewerber jeweils Einzelverträge erstellt, in denen jene als zugeordnete Bewerber angegeben sind. In einem Vertrag kann jeweils nur ein Bewerber zugeordnet werden.
Mit Klick auf die Schaltfläche Freigeben kann die bestehende Zuordnung des Bewerbers zum Vertrag aufgehoben werden. In diesem Fall wird der Vertag innerhalb des Bewerbermoduls aus dem Register Verträge entfernt. Innerhalb des Positionenmoduls wird der Bewerberdatensatz im Register Zugeordnete Bewerber weiterhin aufgeführt.
Es ist möglich, eine bestehende Zuordnung zu entfernen und das Dialogfenster mit Klick auf die Schaltfläche Abbrechen zu schließen. Es ist jedoch nicht möglich, weitere Änderungen am Vertrag zu speichern, ohne einen anderen Bewerbers zuzuordnen. In diesem Fall erscheint ein Hinweisfenster mit der Aufforderung, dem Vertrag zunächst einen anderen Bewerber zuzuordnen.
Es ist möglich, einen Bewerber einem Vertrag zuzuordnen, ohne dass er innerhalb des Positionenmoduls der zugrundeliegenden Position zugeordnet wurde.
Mit Klick auf die Schaltfläche Details kann ein Dialog geöffnet werden, in dem weitere Angaben zur Tätigkeit des Bewerbers innerhalb der Position angegeben werden können. Diese weiteren Angaben sind die Funktionsbezeichung, eine Tätigkeitsbeschreibung, Bemerkungen und die Kommunikationsdaten des Bewerbers während der Arbeitszeit. |
Vertragsbezeichnung, Vertragsbeginn und Vertragsende |
In diesem Feld wird die Bezeichnung angezeigt, die bei der Vertragserstellung erzeugt wird. Sie ist identisch mit der Vertragsbezeichnung innehalb des Registers Vertrag und besteht aus den drei Elementen:
Die vorgegebene Vertragsbezeichnung kann durch eine andere ersetzt werden.
Die Felder Vertragsbeginn und Vertragsende werden ebenfalls bei der Vertragserstellung ausgefüllt. Sie enthalten die Angaben zur Positionslaufzeit. Beide Angaben können jedoch geändert werden. |
EK-Preis |
Die Felder Gesamtstunden bzw. Gesamttage, EK-Preis netto, EK-Preis brutto, Leistungsart und Beraterkategorie werden ebenfalls schon bei der Vertragserstellung ausgefüllt.
Hinweis: Je nach im Register Kunden ausgewählter Vertragsart ändert sich zum einen entsprechend die Bezeichnung dieses Bereichs und zum anderen werden bei der Auswahl der Vertragsart Festpreis innerhalb dieses Bereichs die Felder Gesamtstunden bzw. Gesamttage ausgeblendet. Der Bereich Bewerber Meilensteine wird dann eingeblendet.
Die Felder Leistungsart und Beraterkategorie enthalten die Angaben, die bereits innerhalb des Feedbackformulars im Positionenmodul, Register Zugeordnete Bewerber angegeben wurden. |
EK-Preis netto und EK-Preis brutto |
Die Felder Gesamtstunden, EK-Preis netto (/Stunde /Tag /Festpreis), EK-Preis brutto (/Stunde /Tag /Festpreis) enthalten bei der Vertragserstellung die entsprechenden Werte aus dem Kalkulationsformular im Positionenmodul, Register Zugeordnete Bewerber. Die Angaben können innerhalb eines Vertrages geändert werden. Bei der Vertragserstellung innerhalb des Vertragsmoduls sind diese Felder leer. |
Meilenstein Abrechnung |
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Nebenkosten |
Nebenkosten können pauschal oder monatlich angegeben werden.
B) Monatliche Nebenkosen
Hinweis: Es ist möglich, die Nebenkostenberechnung während der Vertragslaufzeit von pauschaler auf monatlicher oder von monatlicher auf pauschale Berechnung umzustellen. In beiden Fällen werden die bereits erfassten pauschalen oder monatlichen Beträge auf 0 gesetzt. Die zuvor erfassten Beträge gehen dabei verloren! |
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Übersicht über das Register Rechnung
Bezeichnung |
Beschreibung |
Bestellnummer beim Kunden |
In das Feld Bestellnummer beim Kunden kann eine freiwählbare Folge von bis zu 30 Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. |
Rechnungsanschrift und Ansprechpartner Buchhaltung |
Das Feld Rechnungsanschrift enthält einen Verweis zum Datensatz des Geschäftskontakts, an dem die Rechnungen gesendet werden sollen. Das Feld Ansprechpartner Buchhaltung enthält einen Verweis zum Datensatz eines zweiten Geschäftskontakts, der die Rechnung ebenfalls enthalten soll. |
Rechnungstext |
In das Feld Rechnungstext kann ein Text eingegeben werden, der innerhalb der Rechnungen, die im Rahmen des Vertrags erstellt werden, angezeigt wird. |
Bemerkungen zur Abrechnung |
In das Feld Bemerkungen zur Abrechnung kann ein Text eingegeben werden, der innerhalb der Rechnungen, die im Rahmen des Vertrags erstellt werden, angezeigt werden kann. |
Zahlungsziel Kunde und Zahlungsziel Bewerber |
Innerhalb der Verträge mit dem Kunden und des Kandidaten können separate Rabattvereinbarungen getroffen werden. Es kann die Anzahl an Tagen ausgewählt werden innerhalb der ein Rabatt gewährt wird. |
Zahlungsziel Kunde in Tagen und Zahlungsziel Bewerber in Tagen |
Legen die Fristen fest, bis wann der Kunde die Rechnungsbeträge spätestens überwiesen haben muss und bis wann das Honorar an den Freiberufler gezahlt sein muss. |
USt-IdNr. |
Angabe der durch das Finanzamt vergegebenen USt-IdNr. des Kunden |
Steuernummer |
Angabe der durch das Finanzamt vergegebenen Steuernummer des Kunden |
USt-IdNr. |
Angabe der durch das Finanzamt vergegebenen USt-IdNr. des Kunden |
Debitor-ID |
Interne Nummer |
Anzahl Rechnungskopien Kunden |
Festlegen der Anzahl der Rechnungskopien, die an den Kunden geschickt werden. |
Drei Optionsfelder |
Kennzeichnung des Vertrags als Leistungsnachweis erforderlich, Kopie Leistungsnachweis an Kunde versenden, Kunde ist steuerpflichtig. |
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Zum Register Register Datenberechtigungen
Auch innerhalb des Vertragsmoduls kann der Bearbeiter, der einen Vertrag erstellt, dafür individuelle Datenzugriffsrichtlinien festlegen. Vorausgesetzt der ADM-User hat dem Bearbeiter dafür grundsätzlich die Berechtigung erteilt. Weitere Information zur Zugriffssteuerung finden Sie, wenn Sie diesem Link folgen.
Bezeichnung |
Beschreibung |
Spalte Benutzer/Gruppen |
Es werden alle Benutzer und Gruppen aufgeführt |
Spalte Ansicht |
Für die einzelnen Benutzer und Gruppen kann ausgewählt werden, ob die Vertragsdaten sichtbar sein sollen oder nicht. Ist das Optionskästchen aktiviert, sind die Vertragsdaten für den Benutzer bzw. für die Gruppe sichtbar. |
Spalte Bearbeiten |
Für die einzelnen Benutzer und Gruppen kann ausgewählt werden, ob die Vertragsdaten bearbeitbar sein sollen oder nicht. Ist das Optionskästchen aktiviert, können die Vertragsdaten vom Benutzer bzw. von der Gruppe bearbeitet werden. |
Spalte Löschen |
Für die einzelnen Benutzer und Gruppen kann ausgewählt werden, ob die Vertragsdaten löschbar sein sollen oder nicht. Ist das Optionskästchen aktiviert, können die Vertragsdaten vom Benutzer bzw. von der Gruppe gelöscht werden. |
Spalte Benutzer |
Zeigt die Kürzel der Benutzer an, die zu einer Gruppe gehören |
Voreinstellung verwenden |
Mit Klick auf die Schaltfläche Voreinstellung verwenden werden die im WebAdmin gewählten Einstellungen wieder gesetzt. |
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