Übersicht Angebotsmodul
Innerhalb des Angebotemoduls können Angebote für Kunden erstellt werden und zwar für Produkte und Dienstleistungen sowie für Personalvermittlungen und als Initiativangebot.
Der Bereich (1) enthält Filter und Listen, mit denen der Angebotsbestand systematisch gegliedert werden kann. Bereich (2) ist der Listenbereich, innerhalb dessen Suchergebnisse oder Elemente von Listen angezeigt werden.
Bereich (3) ist der Detailbereich, der die Informationszeile mit den Eckdaten des markierten Angebots anzeigt und die Register für die entsprechende Bearbeitung des markierten Angebots.
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Register des Detailbereichs |
Beschreibung |
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Informationszeile |
Die Funktionen innerhalb der Informationszeile stehen dann zur Verfügung, wenn ein Datensatz innerhalb des Listenbereichs markiert wurde. Wenn mehrere Datensatze markiert wurden, sind alle Schaltflächen innerhalb der Informationszeile deaktiviert. |
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Refreshen der Ansicht innerhalb des Detailbereichs |
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Öffnen des Bearbeitendialogs für den im Listenbereich markierten Datensatz. |
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Unwiderrufliches Löschen der markierten Position. |
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Senden von fertigen Angebote an Kunden bzw. auch von E-Mails an Kunden. |
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Das ausgewählte Angebot als PDF erstellen. |
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Öffnen des Dialogs für das Erstellen eines neuen Kontakts. Unter Kontakte werden das Registrieren sowohl von Ereignissen zwischen Kontaktpersonen als auch Aktenvermerke, Meldungen auf Anrufbeantwortern ... |
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Aufrufen eines Optionenmenüs zur Erstellung von Aufgaben und Terminen, die dann innerhalb des Aufgabenmoduls aufgelistet werden und nach Microsoft Outlook übertragen werden können. |
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Aufrufen der hinterlegten Hinweise zum Unternehmen. Weitere Informationen zum Hinterlegen von Hinweisen zu einem Unternehmen finden Sie, wenn Sie diesem Link folgen. |
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Aufrufen der Positionsdetails. |
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Öffnen des Menüs für die Registereinstellungen. Es können alle Register ausgenommen des Registers Beschreibung aus- und wieder eingeblendet werden. |
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Vergrößern des Ansichtsbereichs für den Detailbereich. |
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Die Register des Detailbereichs |
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Stammdaten |
Zentrale Angaben des Angebots werden angezeigt. |
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Bewerber |
Enthält die Liste der zugeordneten Bewerber. |
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Kontakte/Wiedervorlagen |
Die gesamte Kontakthistorie bestehend aus empfangenen, gesendeten E-Mails, gespeicherten Kommentaren und Wiedervorlagen |
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Listen |
Führt alle vorhandenen Listen auf. Listen, zu denen der Datensatz gehört, sind mit einem Häkchen markiert. Es ist innerhalb dieses Registers möglich, den Datensatz Listen zuzuordnen. |
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Dokumenten-Manager |
Alle Dateien und Dokumente, die im Rahmen der Besetzung einer markierten Position benötigt wurden |
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